1939 год, Новый Орлеан. Полнометражный мультфильм рассказывает о Чарлзе Баркине. Это пес, немецкая овчарка, с мужским очарованием афериста и добрейшим сердцем. Баркин должен отомстить своему бывшему партнеру-обманщику по кличке Карфейс, вечно жующему сигары. И поможет ему в этом деле его лучший друг Итчи (Чесун). И тут обстоятельства складываются так, что он становится опекуном маленькой сиротки Энн-Мари.
